11일 2차전지 전장부품 제조 기업 신성에스티와
바이오벤처 기업 에스엘에스바이오가 일반청약 마지막 날이였다.
신성에스티 공모주는 100% 신주로 총 200만주를 모집했다.
신성에스티는 공모가를 희망밴드(1만2000원~2만5000원) 상단을 초과한 2만6000원으로 확정했다.
공모가 기준 총 공모금액은 520억원이고 상장 후 예상 시가총액은 2350억원이다.
앞서 지난달 22일부터 지난 4일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과
국내외 총 1967개사가 참여해 583.5대 1의 경쟁률을 기록했다.
특히 수요예측에 참여한 기관 91.6% 이상이 희망공모밴드 상단 초과 가격을 제시했다.
신성에스티의 의무 보유 확약 비율은 21.1%다.
2004년 설립된 신성에스티는
전기자동차(EV·Electric Vehicle) 및 에너지 저장장치(Energy Storage Systems·ESS)
배터리의 핵심 부품을 제조하는 기업으로 2차전지 전장부품 제조 사업을 주력으로 삼고 있다.
올해 상반기 기준 매출액은 664억원으로
전년 온기 매출액 대비 63%를 달성했고
상반기 영업이익은 77억원으로
전년 온기와 비교했을 때 이미 97%를 넘어선 것으로 집계됐다.
신성에스티는 이번 IPO(신규상장)를 통해 확보한
공모 자금을 북미시장 진출을 위한 투자자금으로 사용할 계획이다.
10~11일 일반 공모주 청약을 진행한 후 이달 19일 코스닥에 상장한다.
대표 주관사 미래에셋증권에 따르면
신성에스티는 공모주 첫날 4시 마감 기준 29.80대1의 경쟁률을 기록했다.
신성에스티는 현재 LG에너지솔루셔느 SK온 등과 파트너십을 유지하고있다.
청약마지막날 오후 3시 기준 1535.00대 1의 경쟁률을 기록하고 있다.
에스엘에스바이오는 총 공모주식수 77만주로 100% 신주 모집한다.
회사는 지난 18일부터 22일까지 기관투자자를 대상으로
수요 예측을 진행한 결과,
국내외기관 640곳이 참여해 235대1의 경쟁률을 기록했다.
에스엘에스는 당초 희망 공모가 범위(8200원~9400원) 으로 제시했지만
수요예측에 참여한 기관들은 대부분 희망공모가격
하단 미만을 제시하면서 공모가격은 하단을 밑도는 7000원으로 확정했다.
총 공모금액은 공모가 기준 53억9000만원으로 상장 후 예상 시총은 537억원 규모다.
기관투자자의 의무보유확약은 건수로 6.88% 신청 수량으로 16.64%로 나타났다.
에스엘에스바이오는 2007년 설립돼 2016년 코넥스 시장에 상장했다.
회사는 주력 캐시카우 사업인 의약품 품질관리를 중심으로 꾸준히 수익을 실현하고 있다.
지난해 매출액은 108억원을 달성했고
영업이익과 당기순이익도 각각 24억원, 28억원으로 전년 대비 상승했다.
영업이익률은 업계 평균(6%)을 웃도는 22.5%를 기록했다.
에스엘에스바이오는 이번 IPO(신규상장)로 확보한 공모 자금을
신약개발 지원 사업과 체외진단기기 사업을 육성하는데 들여
회사 경쟁력을 끌어올리고 신성장 동력을 창출해 나갈 계획이다.
에스엘에스는 10~11일 이틀간 청약을 진행, 오는 20일 코스닥에 이전 상장한다.
대표주관사 하나증권에 따르면 에스엘에스는 일반 공모주 첫날 오후 4시 마감 기준 7.74대 1의 경쟁률을 나타냈다.
에스엘에스는 청약 마지막날인 이날 오후 3시 기준 236.28대 1의 경쟁률을 보이고 있다.
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